Asesoramiento y planificacion financiera

El cliente y la asesoria financiera

• Banca de productos vs Banca de clientes.
• Caracteristicas de la banca personal.
• Analisis de los clientes.
• Tipologia del inversor de Banca Personal.
• Caracteristicas de la Banca Privada.
• Servicios a ofrecer:
• Correduria.
• Asesoramiento financiero.
• Gestion discrecional.
• Financial Planning.
• Family Office.

Establecimiento de la relacion cliente-planificador

• Perfil del Asesor / Planificador: Cualidades y funciones.
• Explicar temas y conceptos relativos a los procesos de planificacion financieros para desarrollar un plan amplio apropiado al cliente individual.
• Explicar los servicios suministrados, el proceso de planificacion, el "