• Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para conseguir la certificación EFA que garantiza la idoneidad de los profesionales del sector financiero para asesorar a particulares en banca personal o privada y proporcionar todos los elementos necesarios para ejercer como Asesor/a Financiero en su Nivel Avanzado, ya sea de forma independiente o a través de una Entidad, y reforzar los conocimientos de Directivos/as y Responsables de entidades vinculadas a las Finanzas, Banca de Inversión, Comercial y Banca Corporativa.

1. SISTEMA FINANCIERO, POLÍTICA MONETARIA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS

• 1.1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios
• 1.2. Política Monetaria

2. MERCADOS DE RENTA FIJA

• 2.1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública
• 2.2. Mercado de Renta Fija Privada
• 2.3. El Rating
• 2.4. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija

3. MERCADOS DE RENTA VARIABLE

• 3.1. Introducción a los Mercados de Valores
• 3.2. El Mercado de Acciones
• 3.3. Las Operaciones Bursátiles Especiales
• 3.4. Los Índices Bursátiles
• 3.5. El Análisis Fundamental

4. MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS

• 4.1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros
• 4.2. Opciones

5. SELECCIÓN DE INVERSIONES

• 5.1 Conceptos básicos de estadística
• 5.2 Riesgo y marco de rendimiento
• 5.3 Mercados de capital eficientes
• 5.4 Teoría de Carteras
• 5.5 Proceso de Asignación de activos
• 5.6 Medición y Atribución de resultados
• 5.7 Información del rendimiento a los clientes

6. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

• 6.1 Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
• 6.2 Los fondos de inversión y sus objetivos de inversión
• 6.3 Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
• 6.4 Estilos de Gestión
• 6.5 Análisis y selección de fondos

7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA

• 7.1 El cliente y la asesoría financiera
• 7.2 Establecimiento de la relación cliente-planificador
• 7.3 Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
• 7.4 Determinación del estado económico - financiero del cliente
• 7.5 Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida

8. FISCALIDAD

• 8.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General
• 8.2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico
• 8.3. Impuesto de Sociedades

9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES

• 9.1 Seguridad Social y Seguros
• 9.2 Planes de Pensiones

10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

• 10.1 La inversión inmobiliaria
• 10.2 Productos hipotecarios y métodos de amortización

11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

• 11.1. Prestación de Servicios de Inversión
• 11.2. Abuso de Mercado
• 11.3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
• 11.4. Protección de Datos